Claire, est l'une des plus brillantes diplômées de Glory Academy. Peu de temps après avoir terminé sa thèse, elle et son partenaire s'installent à Glory Town, où elle assume son premier poste de chercheur estimé, Mutations, à la clinique des mutations. Son appel dans la vie est de contribuer à l'initiative mondiale de comprendre pourquoi 90% du monde a commencé à converger vers un seul genre (Futanari). Les choses vont bien au début, cependant peu de temps après, l'extracteur de prélèvement d'échantillons à la clinique s'effondre et elle est obligée de recourir à d'autres moyens pour effectuer les extractions afin qu'elle puisse recueillir assez de matériel génétique pour poursuivre ses recherches et atteindre le quota fixé par la WWHA pour la clinique... Aidez Claire à rechercher les mutations observées chez les citoyens de Glory Town et à résoudre le mystère de la « crise mondiale des mutations ! »

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