Claire, é uma das mais brilhantes graduadas da Academia de Glória. Logo após completar sua dissertação, ela e seu parceiro se mudam para Glory Town, onde assume seu primeiro cargo como estimado Pesquisador de Mutações, na clínica de mutações. Seu chamado na vida é contribuir para a iniciativa global de entender por que 90% do mundo começou a convergir em um único gênero (Futanari). As coisas estão indo bem no início, porém não muito tempo depois, o extrator de coleta de amostras na clínica quebra e ela é forçada a recorrer a outros meios para realizar as extrações para que ela possa coletar material genético suficiente para continuar sua pesquisa e cumprir a cota que a WWHA estabeleceu para a clínica... Ajude Claire a pesquisar mutações observadas nos cidadãos de Glory Town e resolva o mistério da "Crise das Mutações Globais!"

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