El príncipe Vaari es un descendiente de Overlord Loki que, hace 500 años (en Venus Blood Frontier), sometió a los 5 diosas guerreros de Yggdrasil y fundó el reino de Asgard. Bajo la regla de Loki las razas demoníacas y divinas estaban unidas en una paz tenue. Pero Loki desapareció, y por un tiempo la diosa vasalla Odin gobernó en su lugar. Odin finalmente falleció, y un movimiento favoreciendo a los de la sangre divina tomó el poder. Vaari, entonces un niño, fue expulsado de la capital debido a su fuerte sangre demoníaca, mientras su hermana Brunhilde con fuerte sangre divina fue tomada bajo su ala.

Años después, a medida que el conflicto entre el demonio y las razas divinas erupta en la guerra civil, Vaari se encuentra con un joven arrogante que se llama Loki y lleva conocimiento y un ingenio agudo que engendra su apariencia. El niño promete a Vaari un gran poder, el poder de someter y esclavizar a las diosas guerreras recién despiertas, si Vaari puede librarse de él al Árbol Divino, reclamar su poder y probar su seno. Chased by Brunhilde, que ahora ejerce el poder de la sagrada reliquia Nibelung, Vaari se prepara para unir las cuadrillas de Asgard una vez más bajo un nuevo Overlord.

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