Le prince Vaari est un descendant de Overlord Loki qui, il y a 500 ans (à Venus Blood Frontier), a soumis les 5 déesses guerriers d'Yggdrasil et a fondé le royaume d'Asgard. Sous la domination de Loki, le démon et les races divines étaient unis dans une paix précaire. Mais Loki disparut, et pendant un temps la déesse vassale Odin régna à sa place. Odin est finalement décédé, et un mouvement favorisant ceux du sang divin a saisi le pouvoir. Vaari, alors un enfant, a été chassé de la capitale en raison de son sang démoniaque fort, tandis que sa demi-sœur Brunhilde avec un sang divin fort a été pris sous leur aile.

Des années plus tard, alors que le conflit entre le démon et les races divines éclate dans la guerre civile, Vaari rencontre un jeune garçon arrogant qui s'appelle Loki et porte la connaissance et un esprit vif qui trahit son apparence. Le garçon promet à Vaari un grand pouvoir, le pouvoir de soumettre et d'asservir les déesses guerrières nouvellement réveillées, si Vaari peut se battre à l'Arbre Divin, revendiquer son pouvoir et prouver son courage. Chassé par Brunhilde, qui exerce maintenant le pouvoir de la sainte relique Nibelung, Vaari s'apprête à unir une fois de plus les races querelleuses d'Asgard sous un nouveau Overlord.

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