O príncipe Vaari é descendente de Overlord Loki que, há 500 anos (em Venus Blood Frontier), subjugou as 5 deusas guerreiras de Yggdrasil e fundou o reino de Asgard. Sob o domínio de Loki, as raças demoníacas e divinas foram unidas em paz tênue. Mas Loki desapareceu, e por um tempo a deusa vassalo Odin governou em seu lugar. Odin finalmente faleceu, e um movimento que favorece os do sangue divino tomaram o poder. Vaari, então uma criança, foi expulso da capital devido ao seu forte sangue demoníaco, enquanto sua meia-irmã Brunhilde com forte sangue divino foi tomado sob sua asa.

Anos mais tarde, como o conflito entre as raças demoníacas e divinas entra em erupção na guerra civil, Vaari encontra um jovem arrogante que se chama Loki e carrega conhecimento e uma inteligência afiada que acredita em sua aparência. O menino promete o grande poder de Vaari - o poder de subjugar e escravizar as deusas guerreiros recém-despertadas - se Vaari pode lutar para a Árvore Divina, reivindicar o seu poder e provar o seu medalhão. Perseguido por Brunhilde, que agora exerce o poder da santa relíquia Nibelung, Vaari se prepara para unir as corridas desmoronadas de Asgard novamente sob um novo Overlord.

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