Vor neunzehn Jahren kam die Drachengöttin Mynia auf die Welt von Zenith herab. Als Strafe, Drachen zu jagen, um ihre Körperteile im Krieg zu verwenden, hat sie Menschen- und Dämonenstädte gleichermaßen geweiht. Nun, nachdem er sich vom Angriff der Göttin erholt hatte, braut der Krieg wieder zwischen den Menschen und Dämonen. Gefangen in der Mitte sind Dain, ein Mann, der sich in einen Drachen und seinen magischen Begleiter, Alija verwandeln kann. Ihre Aufgabe als abenteuernde Söldner nimmt sie über das Land.

Werden sie die Menschen begleiten oder wird Dain vom Bösen verführt werden

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