Il y a dix-neuf ans, la déesse Dragon Mynia descendit sur le monde de Zenith. Comme punition pour la chasse aux dragons pour utiliser leurs parties du corps dans la guerre, elle rasa les villes humaines et démon. Maintenant, après avoir récupéré de l'attaque de la déesse, la guerre brasse encore une fois entre les humains et les démons. Dain, un homme qui peut se transformer en dragon et son compagnon magique, Alija. Leur travail de mercenaires aventuriers les emmène à travers la terre.

Seront-ils du côté des humains, ou Dain sera-t-il séduit par le mal

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