Hace diecinueve años, la diosa del dragón Mynia descendió sobre el mundo de Zenith. Como castigo por cazar dragones para usar sus partes corporales en la guerra, arrastró ciudades humanas y demoníacas por igual. Ahora, después de recuperarse del ataque de la diosa, la guerra una vez más se produce entre los humanos y los demonios. Atrapado en el medio son Dain, un hombre que puede transformarse en un dragón y su compañero mágico, Alija. Su trabajo como mercenarios adventores los lleva a través de la tierra.

¿Se unirán con los humanos, o Dain será seducido por el mal

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