Makoto, der Protagonist, wurde geschickt, um mit seinem Cousin Minoru während der Sommerferien zu bleiben, während seine Eltern auf einer Flitterwochen gingen. Eines Tages entdeckte er, dass Minoru ein Manyokko war – eins mit magischen Fähigkeiten. "So bist du... eines dieser „begabten“ Menschen auch, was?“
Wie sich herausstellte, hatte Makoto selbst auch starke magische Potenziale. Er lernte Minorus Freund, Kyou, kennen und für eine Weile schien es, als würden seine Tage voller Freude sein. Aber eines Tages kam Minoru plötzlich nach Hause.

Um ihn zu finden, beschlossen Makoto und Kyou, Natsuki im Kanda Dojo zu besuchen. Dort trafen sie einen Jungen namens Chisato, der Kyou bewunderte, aber schien eine wettbewerbsfähige Streak gegen Natsuki zu haben. Durch lässiges Gespräch wurden Makoto und Chisato schnell Freunde. Wie sie sprachen, spürte Makoto, dass Chisato auch außergewöhnliche magische Macht besaß. In der Zwischenzeit gelang es Kyou, Minoru aufzuspüren, aber... Minoru hat sich verwandelt und angegriffen.

Angesichts Minoru, Kyou kämpfte, um zurück zu kämpfen und wurde von so viel magischer Energie abgelassen, dass er nicht einmal seine Transformation beibehalten konnte. Ich sah Kyou in einem solchen Zustand, Chisato verwischt,
"Ich werde an deiner Stelle kämpfen! Um... um Kyou willen!"
Makoto wurde von Chisatos Entschlossenheit getroffen und wünschte, er könnte diese Art von Mut selbst. Nur dann hörte er jemanden, der ausruft. Nach der Stimme kam er an einem Ort, wo...
"Mugyuu!

Das tut weh! Geh nicht auf mich, kero!"
Da saß ein Plump, sprechender Frosch namens Kaerotta. Kaerotta erklärte, dass sein Vertrag mit Minoru gewaltsam gebrochen worden sei. Nach der Leimung Makoto, sagte es,
"Hey, Junge, will einen Vertrag mit mir machen, Kero?"
In der Zwischenzeit beobachtete Shion den Manyokko mit einem verdächtigen Blick. Was waren seine Absichten?

Eine neue, turbulente Geschichte von Manyokko begann.