Makoto, o protagonista, foi enviado para ficar com seu primo Minoru durante as férias de verão, enquanto seus pais foram em lua de mel. Um dia, ele descobriu que Minoru era um manyokko — alguém com habilidades mágicas. "Então você é... Um daqueles "dotados" também, hein?"
O próprio Makoto também tinha forte potencial mágico. Ele ficou familiarizado com o amigo de Minoru, Kyou, e por um tempo, parecia que seus dias ficariam cheios de alegria. Mas então, um dia, Minoru de repente parou de voltar para casa.

Para encontrá-lo, Makoto e Kyou decidiram visitar Natsuki no Kanda Dojo. Lá, eles conheceram um garoto chamado Chisato, que admirava Kyou, mas parecia ter uma tendência competitiva para Natsuki. Através de uma conversa casual, Makoto e Chisato rapidamente se tornaram amigos. Enquanto falavam, Makoto sentia que Chisato também possuía extraordinário poder mágico. Entretanto, o Kyou conseguiu localizar o Minoru, mas algo estava errado... Minoru transformou e atacou.

Diante de Minoru, Kyou lutou para revidar e foi drenado de tanta energia mágica que ele nem conseguiu manter sua transformação. Ao ver o Kyou em tal estado, o Chisato disse:
"Vou lutar em seu lugar! Por... pelo bem de Kyou!"
Makoto ficou impressionado com a determinação de Chisato e desejou que ele mesmo pudesse reunir esse tipo de coragem. Nesse momento, ele ouviu alguém a gritar. Seguindo a voz, ele chegou a um lugar onde...
"Mugyu!

Isso dói! Não pise em mim, kero!"
Ali sentou-se um sapo gordo e falante chamado Kaerotta. Kaerotta explicou que seu contrato com Minoru havia sido quebrado à força. Depois de avaliar o Makoto, dizia:
"Rapaz, queres fazer um contrato comigo, Kero?"
Enquanto isso, nas sombras Shion observava o mutokko com um olhar suspeito. Quais eram as intenções dele?

Um novo conto turbulento de muchokko estava prestes a começar.