Makoto, le protagoniste, a été envoyé chez son cousin Minoru pendant les vacances d'été pendant que ses parents allaient en lune de miel. Un jour, il a découvert que Minoru était un muchokko – quelqu'un avec des capacités magiques. "Alors vous êtes... l'un de ces "dons" aussi, hein?"
Comme il s'est avéré, Makoto lui-même abritait également un fort potentiel magique. Il a fait connaissance avec l'ami de Minoru, Kou, et pendant un moment, il semblait que ses jours seraient remplis de joie. Mais un jour, Minoru a soudainement cessé de rentrer.

Pour le retrouver, Makoto et Kyou ont décidé de visiter Natsuki au Kanda Dojo. Là, ils ont rencontré un garçon nommé Chisato, qui admirait Kyou mais semblait avoir une tendance compétitive vers Natsuki. Grâce à des conversations informelles, Makoto et Chisato sont rapidement devenus amis. Pendant qu'ils parlaient, Makoto sentait que Chisato possédait aussi un pouvoir magique extraordinaire. Pendant ce temps, tu as réussi à retrouver Minoru, mais quelque chose était en panne... Minoru a transformé et attaqué.

Face à Minoru, Kyou a lutté pour se battre et a été drainé de tellement d'énergie magique qu'il ne pouvait même pas maintenir sa transformation. Voir Kyou dans un tel état, Chisato s'est brouillé,
"Je vais me battre à ta place ! Pour... pour l'amour de Kiou !
Makoto a été frappé par la détermination de Chisato et a souhaité qu'il puisse rassembler ce genre de courage lui-même. Juste alors, il a peu entendu quelqu'un appeler. Après la voix, il est arrivé à un endroit où...
"Mugyu !

Ça fait mal ! Ne marche pas sur moi, Kero !"
Il y avait une grenouille qui parlait, appelée Kaerotta. Kaerotta a expliqué que son contrat avec Minoru avait été rompu de force. Après le calibrage de Makoto, il a dit,
"Tu veux faire un contrat avec moi, Kero ?"
Pendant ce temps, dans l'ombre, Shion regardait le muchokko avec un regard suspect. Quelles étaient ses intentions ?

Une nouvelle histoire turbulente de muchokko allait commencer.

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