Makoto, el protagonista, fue enviado a quedarse con su primo Menoru durante las vacaciones de verano mientras sus padres iban en una luna de miel. Un día, descubrió que Minoru era un hombre con habilidades mágicas. "Así que estás... ¿Una de esas personas "donadas" también?
Como resultó, el propio Makoto albergaba también un fuerte potencial mágico. Se familiarizó con el amigo de Minoru, Kyou, y por un tiempo, parecía que sus días estarían llenos de alegría. Pero entonces, un día, Minoru de repente dejó de regresar a casa.

Para encontrarlo, Makoto y Kyou decidieron visitar Natsuki en el Kanda Dojo. Allí se encontraron con un chico llamado Chisato, que admiraba a Kyou pero parecía tener una racha competitiva hacia Natsuki. A través de una conversación casual, Makoto y Chisato se convirtieron rápidamente en amigos. Mientras hablaban, Makoto sintió que Chisato también poseía un poder mágico extraordinario. Mientras tanto, Kyou logró localizar a Minoru, pero algo estaba apagado... Minoru transformó y atacó.

Frente a Minoru, Kyou luchaba por luchar y se drenaba de tanta energía mágica que ni siquiera podía mantener su transformación. Ver a Kyou en tal estado, Chisato se borró,
"¡Pelearé en tu lugar! ¡Por... por el amor de Kyou!"
Makoto fue impresionado por la determinación de Chisato y deseaba que él mismo tuviera ese valor. Justo entonces, escuchó débilmente a alguien llamando. Siguiendo la voz, llegó a un lugar donde...
"¡Mugyuuu!

¡Eso duele! ¡No me pises, kero!"
Allí se sentó una ciruela, hablando rana llamada Kaerotta. Kaerotta explicó que su contrato con Menoru se había roto por la fuerza. Después de golpear a Makoto, dijo,
"Chico, ¿quieres hacer un contrato conmigo, kero?"
Mientras tanto, en las sombras Shion miraba a los muchosokko con una mirada sospechosa. ¿Cuáles fueron sus intenciones?

Un nuevo relato turbulento de muchosokko estaba a punto de empezar.

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